故事描述民国初年，北方军阀混战，民不聊生，纷纷向南逃 难。王绪(郭追 饰)、金正平(罗莽 饰)和鱼汉生(江生 饰)三位武功高强的青年，也夹在难民群中，来到战区边沿的某镇。该镇富家子弟陈祖光(鹿峰 饰)，为地方民团首领；一次，王因出手营救一女难民，致遭陈之手下追捕，幸得美艳的风尘女子红菱(楚湘云 饰)所救……
刘雪华 莫少聪 刘永 龙天翔 王戎
郭追 惠英红 钱小豪 白彪 龙天翔
谢天华 黄秋生 吴镇宇 陈法拉 黄日华 元彪 曾志伟 黎耀祥 黄德斌 陈键锋 吕慧仪
狄龙 尔冬升 岳华 余安安 艾飞
刘家良 惠英红 刘家辉 小侯 刘家荣 傅声
林凤娇 华伦 陈浩
罗烈 谷峰 白彪
荆永卓 吴福星 廖军祐
金峰 丁佩 井淼 田丰
金汉 林嘉 虞慧 白璐 孟加 黄莎莉
陆剑明 姜大卫 徐少强 李丽丽 罗烈
张翼 舒佩佩 焦姣 井淼 罗烈
演员：刘雪华 莫少聪 刘永 龙天翔 王戎
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