導演李百齡聯合邵氏編劇組，自創武俠新世界內容，以爭奪天下第一劍為主題，拍出男性對名劍之狂戀，更動用三名攝影師及五名武術指導，營造出動人心魄的場面。魔山派秦五新(白彪 飾)連敗九十九名劍手，終在最後一擊敗在劍神(王戎 飾)手上。五新殺死著名鑄劍師老鷹(谷峰 飾)奪取其寶劍，老鷹之子燕北(爾冬陞 飾)矢志為父報仇……
傅声 狄龙 钱小豪 狄威 孙建 鹿峰 郭追 江生 杨雄 罗莽 谷峰 王龙威 王力 龙天翔
谢天华 黄秋生 吴镇宇 陈法拉 黄日华 元彪 曾志伟 黎耀祥 黄德斌 陈键锋 吕慧仪
狄龙 林凤娇 柯俊雄 汪禹 尔冬升 陈观泰 刘德凯 王道 王玨
狄龙 尔冬升 岳华 余安安 艾飞
傅声 郭追 罗莽 林珍奇 刘慧玲
胡燕妮 金汉 宗华 顾文宗 金天柱
刘雪华 莫少聪 刘永 龙天翔 王戎
艾蒂 凌黛 艾歷
胡燕妮 金汉 李昆 陈依龄 石天
金汉 林嘉 虞慧 白璐 孟加 黄莎莉
狄龙 胡慧中 谷峰 陈惠敏 樊少皇
傅声 张展鹏 刘家辉 刘家辉 王龙威
演员：傅声 狄龙 钱小豪 狄威 孙建 鹿峰 郭追 江生 杨雄 罗莽 谷峰 王龙威 王力 龙天翔
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