20世纪50年代末期,曾经风靡一时的剧场风云变幻,人们迷恋电视、迷恋摇滚,对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师,舞台上得体从容,现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所,上至华贵的音乐厅,下至破落偏僻的小酒馆,不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时,魔术师结识了一个小女孩,她感叹于那些神奇的魔法,于是偷偷离开故乡,转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡,生活变得愈加艰辛,而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往,魔术师不得不想各种办法去赚钱…… 本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。
演员:维果·莫腾森 马赫沙拉·阿里 琳达·卡德里尼 塞巴斯蒂安·马尼斯科 迪米特·D·马里诺夫 迈克·哈顿 P·J·伯恩 乔·柯蒂斯 玛姬·尼克松 冯·刘易斯 乔恩·索特兰 唐·斯达克 安东尼·曼加诺 保罗·斯隆 珍娜·劳伦索 肯尼斯·以色列 伊克博·塞巴 尼克·瓦莱隆加 大卫·安 迈克·切罗内 杰拉尔丁·辛格 马丁·巴特斯·布拉德福德 格拉伦·布莱恩特·班克斯 汤姆·维图 夏恩·帕特洛 丹尼斯·W·霍尔 吉姆·克洛克 戴恩·罗兹 布赖恩·斯特帕尼克 乔恩·迈克尔·戴维斯 布莱恩·库瑞 托尼亚·马尔多纳多
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