Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
演员：安东尼·安德森 翠西·艾利斯·罗斯 马库斯·斯克里布纳 迈尔斯·布朗 马尔赛·马丁 Peter Mackenzie 德翁·科尔 詹妮弗·路易斯 劳伦斯·菲什伯恩 雅拉·沙希迪 杰夫·米查姆 Emerson Min D'Meetri Griffin August Gross Berlin Gross
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演员：保罗·吉亚玛提 劳拉·琳妮 约翰·多塞特 斯蒂芬·迪兰 莎拉·波利 塞缪尔·巴奈特 大卫·摩斯 安德鲁·斯科特 丹尼·赫斯顿 艾邦·摩斯-巴克拉赫 Steven Hinkle Madeline Taylor 麦米·古默 凯文·特诺 汤姆·威尔金森 麦克·霍·迪阿达李奥 卢夫斯·塞维尔 贾斯汀·塞洛克斯 朱迪思·马格里 布雷南·布朗 Tom Beckett Jules Croiset 西格·斯鲁特 勒克斯·范·德尔登 泽利科·伊万内克 约翰·基廷 Thomas Langston Timmy Sherrill
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